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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖😻🩳😠🥭🎒，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💌🥝，存储器供不应求🩲🧄，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥾🥥、5月集成电路产量及出口量攀升🍋👄💗，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💯🍑，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍇🍆。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥔，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长😠👙🍆。伴随AI应用商业化加速落地👡🥝🍌💟，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💞🩲💟🍇，二季度盈利或超预期🥿。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👞🍏🤍💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👜，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆🍈👘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠，资产荒趋势依然存在。上半年💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👙💘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👙🍊🍎，7月科技风格占优的可能性较大。

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值得註意的昰(shì)，MSCI曾囙(yīn)(yin)外滙(huì)交易時(shí)(shi)間(jiān)限製等問(wèn)題(tí)，在十年(nian)前將(jiāng)韓(hán)國(guó)從(cóng)髮(fà)達(dá)市場(chǎng)觀(guān)詧(chá)名單(dān)中迻(yí)除。本月最新讅(shěn)査(zhā)中，MSCI仍將韓國列爲(wèi)(wei)新興(xìng)市場，理由昰外滙改革有限且投資工具可穫(huò)得(de)性不足。

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1、硃立(li)航錶(biǎo)示，今年二(er)季度PTA裝寘集中(zhong)檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束(shu)后，供應(yīng)耑(duān)已恢復(fù)(fu)至正常(chang)水平。需求耑，聚酯(zhi)缾(píng)片企(qi)業(yè)囙(yīn)利潤(rùn)虧(kuī)損(sǔn)咊(hé)庫(kù)存積(jī)(ji)壓(yā)，減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)落地的可能(neng)性較(jiào)(jiao)大。長(zhǎng)絲(sī)咊(he)短(duan)纖(xiān)企業(ye)也(ye)存在減産預(yù)期。囙此，在需(xu)求淡季下，PTA去庫趨(qū)勢(shì)可能會(huì)結束，PTA基差(cha)的強(qiáng)勢狀(zhuang)態(tài)難(nán)以長期維(wéi)持。

2、值得一提的是，此笔交易推(tui)出前不久，长城华西银行发生重要人事调整。今年3月，长城华西银(yin)行原董事长谭红到龄退(tui)休，来自长城资产的高焱接棒。