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供给趋增：由于矿端有(you)增量，近期(qi)原生铅冶(ye)炼(lian)厂开工(gong)率维持高于往年同(tong)期，然(ran)而银和锑价格不断上涨使得加工费维持(chi)低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进(jin)入电池报废淡季(ji)，废电池供应趋(qu)紧使(shi)得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅(qian)供应增速为 2.2%/4.0%。

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在特朗普的大力(li)支持下，“大而(er)美”灋(fǎ)案5月22日以一(yi)票之差在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日(ri)以微(wei)弱優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)議院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)(rang)灋案在蓡議院通過(guo)，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)(kuan)進(jìn)行了脩(xiū)改，改(gai)動(dòng)的部(bu)分在蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)到衆議(yi)院再投一輪(lún)。

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如何看待今年上半年港股市场的整(zheng)体表现？目前港股整体估值情况如何？展望下半年，港股市(shi)场行情将如何演绎？哪些行业(ye)投资机会值得关注(zhu)？对此，中国基金报记(ji)者采访了汇添富基金经理陈健玮、中(zhong)欧港(gang)股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下(xia)港股(gu)通(tong)互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基(ji)金经理赵宪成、汇丰晋信港(gang)股通精选基金经理许(xu)廷全、平安医药(yao)精选股票基(ji)金经理周思聪、诺安精选价值基(ji)金经理唐晨，共同把脉(mai)下半年港股市场行情(qing)和投(tou)资机会。

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1、单因子表现来看，沪深300股票池中👅，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)👛🩰、标准化预期外收入(1.79%)🥕🎒😈。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍓😈、ROIC增强因子 (-0.63%)👅🍉、单季度ROA (-0.45%)。

2、指数依然在(zai)震(zhen)荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未(wei)形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈(ha)塞特最新(xin)表述，7月(yue)初(chu)美国或将与一系列国(guo)家达成贸(mao)易(yi)协议，短期转口压力上升。国内层(ceng)面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏(fa)力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时(shi)，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管(guan)理作用，但由(you)于缺乏增量(liang)资金与基本(ben)面改善，使得指数(shu)在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。