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而在今年的辛特拉年度论坛上😡🍒🍎，从与特朗普关税相关的贸易动荡，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应🥔😡，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区🧡、日本、韩国和英国的同行们同台讨论时🍆👿🧡，占据重要位置。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🍎🍆💗，目标已经直指去年11月的高点3509点🥬💖🥬，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🧅🍊。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🥦😈、全市场风险偏好提高的情况下，军工💟、计算机、传媒、电子👝🍎、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👝🍑💗👝。配置方面🩳💕，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位👅😈💞🥥，并在途中调整中以日线模式适当增配💞🤬🩲。

参与活动条件：欧美日韩三级

从中长期角度👿👠🧡👠，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下💛😡，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍊🤍、算力基础设施与AI生态的完善💋🥻、AI商业模式的落地👢👛🌽、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🧄，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍋🧅👿🩳、国产AI应用与算力💖👅、国产集成电路产业链）🩲🥬💌，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏😻🥔、风电👜🍋💔🌽、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👞🥝🍓💓。

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截至2025年3月，紫光展锐已经在全球116个国家和地区实施了5G场测🥬，5G智能手机已有上百款，出货至欧洲、拉美🥬🍊👅、东南亚👛🩱、南亚等85个国家，通过了56家运营商认证。

活动说明：精产国品一二三产区99

1、田希蒙：预计港股在政策托底🥿、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👗💘💌，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👅🤬，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🥕💗。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🍄👡💓，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高🩳。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。