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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面(mian)达成协议(yi)概率小、恐(kong)对(dui)市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预(yu)计市场波动加(jia)大。可关注7月下旬(xun)中央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利(li)好带动市场向上可(ke)能。较上(shang)月(yue)配置变化，新增景(jing)气支(zhi)撑领域（稀土(tu)永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续强调成长科技板块的回调风险。

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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨🩰🤍，环比 +1%🤬💗👅👠🩳，同比 -5%🍅💋。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨🧡💝💌，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨🍈🍑😡，环比 -8%💓🥒，同比 -53%💗👙💘。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨🍊，环比 +26%💖👜🎒，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨👘🍎💕🌽，环比 +0.4%，同比 -21%👜👛🥕。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%😡💘👝。

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本週市(shi)場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中(zhong)證(zheng)500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數(shu)上漲(zhang)6.84%。

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田希蒙：风险方面🥾，需警惕外围摩擦反复😻、外资回流不及预期等🥾🧄，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口😈👡🥑💞。

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2、截至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)基(ji)指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估(gu)值(zhi)分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指處(chu)于估值分位(wei)數“安全”等級。