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展望后市💛🥑🧅👅，上证在突破前期高点3439点以后🍍，目标已经直指去年11月的高点3509点🥝，且不排除会挑战3509点上方🍉，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🩱🥿💝🍏。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🥝🍅，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🥕🥝。配置方面🥬，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🍓，并在途中调整中以日线模式适当增配😡🍑。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🤍🍏🍑，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🧡🥥🍊。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🥾👝👚💗，净投放1180亿元🍍💟🥻，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF👗🍅👅、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强👝👄👄🍎🥑，资金利率低位波动👛🧄💟💓🍍，临近月末有所收敛🍅。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、供給(gěi)：新疆産(chǎn)能(neng)繼(jì)續(xù)釋(shì)放，內(nèi)矇(méng)(meng)及甘肅(sù)新(xin)增産能填補(bǔ)(bu)了西南減(jiǎn)産缺口，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)(sheng)矛盾(dun)突齣(chū)。據(jù)百川，上半年國(guó)內工業(yè)硅總(zong)産量達(dá)185.6萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比(bi)增長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)比下滑14.9%；主産地佔(zhàn)比爲(wèi)新疆53.2%、內矇12.3%、甘肅10.4%、雲(yún)南5 %、四川4.5%；上(shang)半年開(kāi)鑪(lú)量下滑53檯(tái)(tai)至215檯，開鑪率下滑8.3%至27.2%。

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（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看🤍。）

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1、加拿大是仅次于墨西哥的美国第二大贸易伙伴，也是美国出口产品的最大买家💗💛。根据美国人口普查局的数据，加拿大去年购买了3494亿美元的美国商品，并向美国出口了4127亿美元🍈🍄👄🍎。

2、我们以股东大会公告日为时间节点👠😻👄🥾🧅，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍈💛👿🥦😻，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👜🍓👢。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）