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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥿，优质的科技资产💗👿👗💞、新兴消费行业值得关注🍊💕，成长风格或持续占优🌽🍋👙🥥。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💘👘💛🥥。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🧡👜💌，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线😠🍏🍊🥾🤬，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👠🥻👢🥦，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👘🍆😡。

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当(dang)地时间6月27日(ri)，美国总统特朗普在社(she)交(jiao)媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧(ou)盟(meng)。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收(shou)，美国(guo)特此终止与加拿(na)大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大(da)与美国开(kai)展贸易将支付的关税。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期(qi)联储降(jiang)息预期提升、人(ren)民币汇率升值(zhi)及(ji)以伊(yi)军事冲突趋平稳，特朗普(pu)访(fang)华预期等因(yin)素叠加，边际推升风(feng)险(xian)偏好。2）谁是增量资金？主动(dong)权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随(sui)，此外从银行板块6月(yue)中下旬以(yi)来的加速行情推测，险资资金入(ru)市(shi)进程也可能有所提速；但ETF、外资(zi)未有(you)明显增量。

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1、週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重(zhong)估、南曏(xiǎng)資金大量流(liu)入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)(wa)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)(tong)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的(de)支持也增強(qiáng)(qiang)了市場信(xin)心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)(shui)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波(bo)動(dòng)，但整(zheng)體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性(xing)咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)(tai)勢(shì)。

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