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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金(jin)融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形(xing)式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东(dong)移，下一(yi)个阶段的行情(qing)逻(luo)辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升(sheng)，以(yi)及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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