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短期(qi)市场向(xiang)上(shang)突破的线索拆解(jie)：4月~5月关(guan)键窗口(kou)稳定资本市场预期(qi)，出清悲观持仓；长期资金入市效果显(xian)现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场(chang)正常反映短期改善：地(di)缘冲突快(kuai)速缓和，交易美联储降息预期(qi)，主题热度升温(wen)（稳定币主题领(ling)涨）。另外，指数突破本身也直接推升了(le)风险偏好。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转(zhuan)负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润(run)总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效(xiao)需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入(ru)累计同比(bi)增(zeng)长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参(can)考工业企业盈利(li)二季度盈利相比一(yi)季度预计增幅收窄。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👘，但如果美联储在7月意外降息💯👄，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👡🥥🍅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍇🍋、欧洲延缓停售油车🍆，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🩲💖🍋👞🩱，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💯💌🍆，以及AI智能化领域的追赶🥾🥒🧄🍌🍋。三季度A股科技企业IPO重启👡👛，科技领域产品催化频出👞🥕，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥬。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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紫金矿业(ye)（02899）发布公告，该公(gong)司全资子(zi)公司紫金黄(huang)金国际有限公司（公司拟分拆至香港联合交易所上市的主体，紫金黄金国际(ji)）、紫金(jin)黄(huang)金国(guo)际在新加坡的全资子公司金哈（新加坡(po)）矿业有限公司（金哈矿业）于北京时间 2025 年(nian) 6 月 29 日(ri)与 Cantech S．à．r.l（Cantech）签署协议，金哈矿业拟通过收购 Cantech 持有的 RG Gold LLP（RGG）和 RG Processing LLP（RGP）100%权益（RGG 和 RGP 以下合称目标公司），获(huo)得哈(ha)萨克斯坦 Raygorodok 金矿（RG 金矿）项目 100%权(quan)益。

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1、據(jù)統(tǒng)(tong)計(jì)，6月29日(ri)，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露(lu)增持情(qing)況(kuàng)。包括(kuo)磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的(de)7傢(jiā)A股上市公司披(pi)露減(jiǎn)持情況。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司🍏💝。公开资料显示💛，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。