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展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一(yi)步(bu)积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的(de)预期目前有所(suo)削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长(zhang)的预期从而稳定经济预期值得关注。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%👗，上证50上涨1.27%🍊，沪深300上涨1.95%💯😈，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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