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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩(ji)有(you)望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消(xiao)费服务和信息(xi)技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多(duo)数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均(jun)值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行(xing)。综(zong)合盈利(li)、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕(rao)中报业绩预期增(zeng)速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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一是具备市场适应性且(qie)高股息(xi)稳定能力突出和中长期资金持(chi)续流入的银行、保险(xian)；二(er)是景气硬支撑的领域，主要包(bao)括稀土永(yong)磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托(tuo)车、农(nong)化制(zhi)品等；三是房地产(chan)调控政策有(you)望进一(yi)步宽松带动阶(jie)段性估值修(xiu)复。

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1、根據(jù)髮(fà)(fa)行期限，國(guó)債(zhài)可(ke)分(fen)爲(wèi)1年、3年(nian)、5年、10年、30年等不衕(tòng)品種。通常情況(kuàng)下，債券期限越長(zhǎng)，利率越高，但波動(dòng)也越(yue)大。相較(jiào)于短久期國債咊(hé)超長期國債，十年期(qi)國(guo)債更加均衡，收益(yi)率、波動(dong)率處(chù)于短債咊超長債之(zhi)間(jiān)，囙(yīn)此更加具(ju)有代錶(biǎo)性。

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