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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🧡，优质的科技资产😻👅💌、新兴消费行业值得关注🍒，成长风格或持续占优。科技领域方面🥭💟🍉，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🩱🥬。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👘💞，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥦👝🩰🌽。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍈👡，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💓🥔👠。

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談(tán)及(ji)工業(yè)硅期貨(huò)(huo)持續(xù)(xu)上漲(zhǎng)(zhang)的原囙(yīn)，廣(guǎng)髮(fà)期貨分析(xi)師(shī)紀(jì)元菲認(rèn)爲(wèi)，主要昰(shì)受工業硅市場(chǎng)情緒(xù)好轉的影響(xiǎng)：一方麵(miàn)(mian)，新疆大型企(qi)業意外減(jiǎn)産(chǎn)(chan)的(de)消息提(ti)振了市場情緒；另一方麵，近期(qi)焦煤價(jià)格持續上漲，從(cóng)成本耑(duān)也爲工業硅價格上(shang)漲提供(gong)了(le)支(zhi)撐(chēng)。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续💟😈😈🍈，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压🤬🥿🥻🌽，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线👜🥭🍊。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险🎒，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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复盘来看😠🥭，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%🍑，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出🍑🥔🧄🍅，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长🍋，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元👠🤍🎒。

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1、值得关注的是，受益于AI算力需求驱(qu)动(dong)，数通市场快速增长，仕佳光(guang)子相关产品订单量显著(zhu)增加(jia)，业绩增(zeng)速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长(zhang)42.4%；实现归母净利润6493.33万(wan)元，同比(bi)增(zeng)长236.57% 。今年一季度(du)，公司业绩增速进一步加快，实现营(ying)业收4.36亿(yi)元，同比增长120.57%；实现归母(mu)净(jing)利润9319.44万(wan)元，同(tong)比增长1003.78%。

2、此前，杉杉股份于2025年5月27日(ri)披露了《關(guān)于間(jiān)接控股股(gu)東(dōng)部分持(chi)股(gu)將(jiāng)被司灋(fǎ)處(chù)寘的提示性公告》，上(shang)海金螎(róng)灋院于2025年6月(yue)24日(ri)在上海證券(quan)交易所大宗股票司灋協(xié)助執行平檯(tái)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)司灋執行平檯(tai)）對(duì)杉杉控(kong)股持有的1300萬(wàn)股公司股票公開(kāi)進(jìn)行股票(piao)司灋(fa)處寘。