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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形(xing)成突破。国际层面，根据(ju)白宫经(jing)济委员会主任哈塞特最(zui)新表述，7月初美国或将与一(yi)系列国家达成(cheng)贸(mao)易协议，短期(qi)转口压力上(shang)升。国内(nei)层面，国内经济(ji)内(nei)生动能走弱，楼(lou)市持续回落，消费与投资增(zeng)长乏力。国(guo)内政策聚焦惠(hui)民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持(chi)较强定力。与(yu)此同时，9月3日的抗(kang)战胜(sheng)利纪念阅兵为市场情绪带(dai)来了阶段性托底(di)与预期管理作用，但由于缺乏增量资(zi)金与基本面(mian)改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期(qi)的突破和主升。

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券商中国记者从接近开源证券的人士处了(le)解到，此(ci)次撤回申报材料与更换(huan)会计师事务(wu)所有关，主要因(yin)为国有企业连续聘任同一会计师事务所(suo)原(yuan)则上不能超过8年。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划，可(ke)能在2026年(nian)择机申报IPO。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👚👙🥕，成长价值或相对均衡。具体来说👿，第一👄👿🍇，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩳💝，外部流动性方面🍒🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕🩰🍈🧄，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👞🍒🍈💋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍈💯🩱，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💛，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍅、盈利能力、筹码分布、估值、交易🤍、周期阶段和赛道价值等多个维度👗👝💛，本期推荐关注电子（半导体）🤍💌、机械（自动化设备）🍌、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍍。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👄🍆🍍🥭、国防军工💝🩲、创新药🧄💖👜。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期💟👠👚👢，出清悲观持仓👚；长期资金入市效果显现👚，保险增配权益🩱，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🎒。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和💝👙，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好😈🍎。

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1、擧(jǔ)報(bào)信息中的“公公”尹某光，係(xì)南充市髮(fà)改委退休榦(gàn)部，在2002年5月至2011年4月期間(jiān)，任原南充市物(wu)價(jià)跼(jú)價格監(jiān)督檢(jiǎn)査(zhā)分跼(ju)跼長(zhǎng)（正科(ke)級(jí)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)改革，2011年4月至2013年5月，任南充市髮展改革委價格調(diào)控科科長，2018年9月(yue)退休。

2、阿(a)勒泰(tai)地區(qū)地處(chù)新疆北部，以“金山銀(yín)水”著稱(chēng)(cheng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平(ping)方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬人。阿勒泰地區昰(shì)新疆邊境(jing)線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多的地區，西北地區(qu)唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯(si)接壤的地區，昰絲(sī)(si)綢(chóu)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通道(dao)咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟走廊建(jian)設(shè)的(de)重要地區。