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进入牛市阶段II🍏💖🍄，开户数大幅攀升🧅，银证转账会大幅增加💞🥻😡👞，个人投资者加速入场🍑👿💕🎒💖；与此同时🥻💟🍄💕，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量😈💔💓，进入资金正反馈阶段🍆🍋。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征💋。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此🥕💕👚，在即将到来的业绩预告披露窗口期🍅🥾💕，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期🥥👙🧡，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻🧡🍈💋，有利于相关股票的表现。

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结合细分领域中观指标来看👘👞💛，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👝💘；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥭🥥💛💯，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥝🍆💯。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍌💌💕，预计智能手机出货量边际回暖💔，消费电子盈利或边际改善🍋。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥿💛，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥑💯💖💖，运营商盈利有望保持稳健增长💓👞。伴随AI应用商业化加速落地🍈，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👠🥥，二季度盈利或超预期。

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目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关(guan)税的(de)态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

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2、4、成本利润：2025年(nian)上半年原料纯碱、煤炭等价(jia)格不断下行，带动玻璃成本重心(xin)持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原片(pian)玻璃成品价(jia)格(ge)降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚(shang)有些微盈利。下半年若无外界强制因素，成(cheng)本(ben)和(he)利润或难以推动行业大(da)规模产能清退(tui)。