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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域，其中资源品板块(kuai)原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同(tong)比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上(shang)行。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策👿🍒，加强逆周期调节🤬🥔👘，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥭👿🍍💋、6月随着出口增速的收窄🍋💖👜，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥒👝、库存周期、合同负债增速🍍💋、二季度行业中观景气度等维度🍌👘👡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💕，业绩有望改善🍓💓🩳💓😡；2）中游制造领域💞🍏，部分领域景气度有所回暖👠😠，中报盈利或有改善👚😻，如汽车、光伏🍓🍉🍅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💞👢💓，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥑👝👛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔；此外贵金属、燃气💞、电力👿🍑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、付倍佳(jia)：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业(ye)趋势驱动为主，第二轮行情以(yi)低估值央国企的(de)A/H溢价快速(su)收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言(yan)泡沫化。

2、值得注意的是(shi)，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数(shu)据显示，截至6月29日，今年以来全市(shi)场ETF（含联接基金）的累(lei)计分红金额达218.39亿(yi)元(yuan)，较2024年(nian)上半年63.56亿元的分红金额实现了(le)超240%的增长。