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🏮行业配置层面🥾，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🌽，分别以25/3/20🥕、25/6/12为界🍒，市场共经历过两波较明显的高低切换💯，当下仍处于第二轮高低切周期中🍌🧡😻🍓👞。以月度-季度维度的轮动视角看💌😈，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍎💕、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍌💗；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥕，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥦，结合估值💝💌🍇、拥挤度位置🍎，短期风格层面继续关注科技💌🥭💝🍎🍈，行业层面优选光模块/PCB💝🍇💖、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👅🤍💯🍒💖。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期💯🩳，出清悲观持仓🍑💔🍇；长期资金入市效果显现👗🍆，保险增配权益🍋🍆🩲，前期银行逆势上涨👘👜。前期市场中枢本就偏高🍊🌽。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🥾🌽👙。另外💋，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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短期內(nèi)，股票(piao)投資者癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)(zhang)，看(kan)跌期(qi)權(quán)的溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持久。衕(tòng)樣(yàng)，芝(zhi)加哥期權交易所波動(dòng)率指(zhi)數(shù)（Cboe Volatility Index）的(de)長期(qi)期貨(huò)價格依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱(shui)所帶(dài)來的經(jīng)(jing)濟(jì)影響(xiǎng)(xiang)仍有(you)較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。

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1、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易💛🍇🍄，他们表示🍍，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调🥝🥦👜，在 geopolitical 紧张时期👿👅👗🍆，两者的关系往往会转为负相关🥥🥑。

2、晚点：两轮车行业有一场经典战斗👠👄🧅🥑，一家最早打 “智能” 电动车市场的公司，被同样以 “智能” 为标签、入局更晚的公司吃掉了市场。这给你的教训是什么🥿💛？