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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💌🥬，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥕👛👅🍍、必需消费、中游设备保持正增🧅💋👅🍇。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👛，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💗💯💗🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👿💛、光学光电子💯🍆🧅、消费电子、运营商💘🤍🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💟🥕，半导体周期复苏与国产替代加速💕🧡🍏💔👞，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👛🥾，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等😻💯🍓🍑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥭🥾💔，其中饮料乳品👗😈💘、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤬🥔，中报业绩有望边际改善。

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本周市场在金融🩳🥾、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🥒👞，金融股价格推高伴随资金止盈压力👠🍊🍅👘，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💓。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🤍👿🧡🩰🤍。风格方面👞👿，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👛👞。

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2、第二阶(jie)段结束的标(biao)志(zhi)，往往是政策的转变，可能是(shi)针对资本市场快速(su)上(shang)涨的降温措施，也可能是宽松政(zheng)策的边际收敛，例如2007年530提(ti)高(gao)股票(piao)交易印(yin)花税(shui)，2015年5月对于融资融券规范监(jian)管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币(bi)政策边(bian)际收敛，对场外配资等也(ye)加大了监(jian)管力度。