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“6月脉冲”在本周集中演绎💞💟，主因是人民币的不断升值🍆🍉🍄👘。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🌽🍌🍉🍉。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👝💋、电新等表现亮眼💌😠👗。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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其他公司也(ye)在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对(dui) Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该(gai)公(gong)司在地中海地区拥有(you)数十家酒店，其中在希腊就有约 10 家。高盛因(yin)此决定(ding)，其在地中海(hai)的业(ye)务布局将从希腊起步。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍑👜🥝，稳定币主题🤬🥭、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势😈😻，待短期市场关注度回落后🍎🤬👠，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破😠。看好三个宏大叙事强相关资产💌，黄金、稀土和国防军工🍊。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨🥿💋，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍🍌👗，市值在300多亿高位运行🥬。数据显示💞，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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2、加拿大计划征收的数字税是一家公司在一个日历年度内从加拿大用户处获得的数字服务收入超过 2🩲，000 万美元的 3%，支付时间追溯到 2022 年👅🩰。这将影响美国科技公司👝🍍，包括亚马逊、Meta🧅💔、Alphabet旗下的谷歌和苹果等👜。