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本周全市场股票池中(zhong)，Beta因子和(he)流动性因子分别获取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益(yi)-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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当前市场对(dui)两个(ge)聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球(qiu)资产尚未(wei)对豁免期之后贸易规则走向(xiang)以及全球经济数据展开定价。

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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变🥿🍉💔。截至一季度末💝，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高👞😈。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

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贸(mao)易谈判破裂是在两国领导人于(yu)6月中旬在七国集团（G7）会(hui)晤之后发生的，卡尼表示，他们已同意在30天内(nei)达成一项新的经济协议。

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1、2💟🩰、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014~2015年货币宽松主导流动性改善显著不同，本轮流动性改善的主逻辑是居民存款搬家👘。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)突迎來(lai)新(xin)的時(shí)間(jiān)節(jié)(jie)點(diǎn)(dian)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的(de)貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列(lie)軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)(fu)，但(dan)昰整(zheng)體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股(gu)麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。