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盈利方面🤍，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩲😈，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥦🩳，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥝🥥🩱💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗🥾🥔，算力租赁订单持续落地🥔👅🥒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💓；2）中游制造领域🍅💗💛👅🍍，部分领域景气度有所回暖🩳🍉👠，中报盈利或有改善，如汽车💘🥬🧄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👡🤬🍄、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🩰👿、家电🥦😈、家具、饰品🥻🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍅、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔😡，叠加供给刚性或受限👛🥦👗🥑🧅，中报业绩有望边际改善👝。

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1、1🥥👚、受到来自供给端的压力影响💘🩱🍑😠🧡，上半年👡😡🍏，生猪现货价格下跌后💛，延续低位震荡🍇。截至6月26日👘🩲🍋🥻，全国生猪均价14.66元/公斤💛，较年初跌1.66元/公斤；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤🍅🥦😈🍄，较年初跌1.44元/公斤👠😻。受到能繁母猪存栏增加的影响🥬👚😻，生猪产能过剩问题显现💓🍋，2024年8月，生猪现货价格高位回落。2025年1~2月，猪价延续此前下跌趋势，截至2月11日🤬💕🩲，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤🥝。随后👡👡💕👞，猪价延续低位震荡🥔😈。

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