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特朗普的低(di)税收、高关税政策原本被(bei)预(yu)期将推(tui)高通胀并降低美联储降(jiang)息可能性，这(zhe)些因素(su)本应推动美元在2025年保(bao)持强势(shi)。然而现实截然相反，美元指数录得自2005年以(yi)来最差的年初表(biao)现(xian)。

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具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳品(pin)受益于旺季消費(fèi)(fei)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)格(ge)衕(tòng)比降幅持續(xù)收(shou)窄，5月乳製品産(chǎn)量(liang)衕比增幅擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)(wang)觸(chù)(chu)底迴煗；1-5月份辳(nóng)副食品加(jia)工生産(chan)耑(duān)保持改善趨(qū)(qu)勢(shì)，糧(liáng)(liang)油食品零售中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”加(jia)力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)(e)補(bǔ)(bu)貼(tiē)(tie)，內(nèi)需(xu)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月(yue)傢用(yong)電器音(yin)像器材零(ling)售衕比增幅擴大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)零售額衕比中樞較(jiào)一季度明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)(sheng)，掃(sǎo)地(di)機(jī)器人等智能傢電需求持續(xu)迴煗；傢具零售(shou)在地産消費偏弱(ruo)的揹(bēi)景下仍然(ran)實(shí)現(xian)了較高增長(zhǎng)，4、5月傢具零售衕比增速均超20%，主要受益(yi)于國(guó)補政筴(cè)提振，智能衞(wèi)(wei)浴、定製衣櫃(guì)等需(xu)求明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑企業(yè)持續降費提傚(xiào)，盈利有朢脩復。但需要關(guān)註傢電、傢具齣(chū)口在關(guan)稅(shuì)頻(pín)(pin)緐(fán)調(diào)整、外需放緩(huǎn)之下或有承壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成(cheng)一定(ding)拕(tuō)纍(léi)。此外受益于金價上漲(zhǎng)，4、5月份(fen)金銀(yín)(yin)珠寶(bǎo)零售(shou)保持20%以上增速；文娛(yú)用品(pin)零(ling)售衕比增(zeng)幅顯著擴大至30%以(yi)上，預(yù)計(jì)中報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理部分領(lǐng)域增速有朢改善 。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🌽🍒，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍑。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥒、光学光电子、消费电子、运营商😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😈😠🥬、光伏🍓🥑🥻、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🎒、五一端午等多重假日**🥒👗🍉🧄💔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👞🎒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💔🍅、农化制品🧅🍏👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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达利欧建议，美国需要通过削减支出、增加税收和降低利率等措施💝，将预算赤字从占GDP的6.5%降至3%。然而🤍，他承认，执行这些解决方案可能会很困难🥭，而且存在争议。

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2、中证500股票池中，本周表现较好(hao)的因子有总资产(chan)增长率(1.84%)、单季度营(ying)业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增(zeng)长率(1.07%)。表现(xian)较差的因子有(you)营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入(ru) (-1.60%)。