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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免，这可能引发对美元资产态度的转变🍌🥝🍌🍑，尽管这种转变并非必然。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔🍎，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常、非常担忧。”

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍏🧡🥑🥻，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💛💕🍋🍈🍍。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💟🥑🩰👢🥕，进入增速稳定波动率降低的新时代🍌💝👠，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥥🩱🍒，无风险利率持续下行🥝🎒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥭💛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍏👘。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥿🥔。此外🍒🩲，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍍🍆🥾。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、德固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段🤍🍋，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🤬💗💌🍋、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等🤬🥕💛💋。目前🥦🤬，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向🥥💗🍇🍈。本次交易不会导致德固特实际控制人变更🤍👘。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方👝、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。