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共和党人正利用和解程序🍏🍑，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续🧄🍆🍓🧄。

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在行业前景方面，弗若斯特沙(sha)利文数据显示(shi)，由(you)2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿(yi)元增(zeng)长至3222亿元，复合年增(zeng)长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升(sheng)级的驱动下(xia)，该产品的渗(shen)透率有望进一步(bu)提升。预期全球智(zhi)能(neng)座舱解决方案产(chan)业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合(he)年增长率将约为18.9%。

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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨💘🌽👛🩲。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响🥬🩱，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是🥝🍇🥬👛👿，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🥥🍒👿，可能难以从此次消费税政策调整中获益💟💯🥿。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落😡🍋。发电端💌🥑👡，中东🍇💕、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🤍👿🩱，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求🤬💯，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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结构上😈🍈🍎💝🍏，6月宽基指数ETF以净赎回为主🥝💕😡，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF🧅🍍💔，中证500及上证50ETF小幅净申购🍌👘。

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1、整体(ti)看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

2、财务表现印证(zheng)了商业模式的成功，2024年营收(shou)突破2亿(yi)元，实现爆发式增长，2025年签约金额将达数十亿级，2026预计实现翻倍增长。