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行业配置层面🥒🥔🥻💌，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位👅，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥑🥥🥕，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动💯🍑🩳💔、规避过热风险👅💯🍄🍎。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电(dian)子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同(tong)比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景(jing)气和交(jiao)易(yi)等维度，7月份行业(ye)配(pei)置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨(jìng)流入(ru)，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼(gui)糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)(mian)，各類(lei)增量資金相對均(jun)衡。

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日前，仕佳光子在互动平台(tai)透露，上半年公司聚焦光通信领域，力(li)求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件(jian)，凭(ping)技术(shu)优势维(wei)持大批量销售，服务(wu)国内外客户(hu)。同(tong)时(shi)，1.6T等前沿产品加速推进，适用于(yu)1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成(cheng)研发并进入客户(hu)验证阶段(duan)，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、值得关注的是，512810尾盘溢价再(zai)度走高，收盘(pan)溢价率仍(reng)有0.19%，反映(ying)买盘资金再占(zhan)上风。上(shang)日已有超7400万元资金提前进场。

2、“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。