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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影(ying)響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)(bu)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初(chu)的水平，其偏度(du)持平，錶(biǎo)明(ming)市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)(ya)之(zhi)后，押(ya)註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持在更高水平。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限😻。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税🥔🥒🍑🩳。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架🍉💋👜🩰🍏。新棉尚未上市，棉花进口量偏低👜，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平💖💌，同比下降超30万吨🍄😡😈💘。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强😡，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾🌽、开花阶段🍇🥥🍋，天气状况良好🍑🥦👚，本年度新棉仍大概是丰产格局🍏💕👚。需求端，棉花刚需仍在🍍🍎🌽🥿，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零😠🍑，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求👙😻🍆👢。进出口方面🍓🍓，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高👛，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大🍈💓，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响🥕👗👜🥔。整体来看💘，当前棉花供需格局要好于年初水平🥝🍒，棉价底部有支撑，展望未来🍎，棉花刚需仍在，需求韧性较强👢😻👠，叠加新棉上市前低进口、低库存现状🍍😻🍄，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行🥾，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动🥦🎒💕，让有实际敞口的交易员更难应对市场💘💔🍒。

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3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国(guo)内需求转向出口及国际市场，且(qie)面临的不确(que)定性更(geng)高。全球局势不确定性(xing)加剧能源(yuan)价格波动、区域间航道及物(wu)流等(deng)，扰动全球尿素成本、生产(chan)及运输。另(ling)外，在国内(nei)外价差长期维持高(gao)位的情况下，我国出口政策是(shi)否(fou)会有(you)进一步松(song)动、对印度(du)供货是否恢复(fu)等，都将影响我国尿(niao)素出口格局及市场情(qing)绪。

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1、目(mu)前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)(jie)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的態(tài)度來看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時間(jian)或者延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本(ben)市場(chang)的(de)影響進(jìn)一步降低。A股(gu)麵(miàn)臨(lín)的外(wai)部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、进入7月后，综合(he)业绩披露(lu)期效应、海外(wai)流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们(men)认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月(yue)将(jiang)公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下(xia)：