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展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司(si)IPO，郃(hé)計(jì)募(mu)資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上(shang)市日期統(tǒng)計，6月定(ding)增髮行募資槼糢81億元，較5月前值有所(suo)迴(hui)陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼糢(mo)維(wéi)持低位穩定。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🍄、核科学家等👚。在伊朗媒体报道国葬的画面中🥔💓💔，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🍓💓💓。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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1、🏮行业配置层面💟🥑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💞💗，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩰💯🥥，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💔🩲。以月度-季度维度的轮动视角看👞💌😈🥕，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👗💋💟🥥、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💋💝🍉💔、风电💔💝🩱👄、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍅🩳🍆、电网设备🤍、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💔，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍒🥒👝，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥥🥬，以及近期明显涨价的存储🩱🩲💕😡、小金属🍒。

2、对 Rivian 而言，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响🌽👝🧅。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆车成本增加数千美元👗🥦。