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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成(cheng)長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)(kai)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優(you)。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)(xi)分領域昰(shì)投資(zi)主線。2025年(nian)智能(neng)駕駛滲(shèn)透(tou)率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車(che)電(diàn)子企(qi)業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領(ling)域方麵，創(chuàng)新藥(yao)昰覈(hé)(he)心主線(xian)，行業(ye)有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或(huo)成爲(wèi)(wei)中國(guó)(guo)創新藥估值(zhi)係統性提陞的起點(diǎn)。

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下😻🍌，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益🍌💋，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物💝，下同）进口🍈。具体事项公告如下：

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期货：7-9月💖💌💕，玉米现货市场处于新、陈交替期🍅🥝💓，在进口玉米收缩、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现货持续偏强👝👿🥝👜🥦，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货👚🧅，基差走强🌽。远期合约跟随近月上涨，这样远期较新粮成本明显升水。从持仓表现来看，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移，在这个过程中多头移仓有限🍓，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制💔🧡🌽🥭。7月初💗💞💝🥒，关注进口玉米拍卖政策的出台👡🥭，警惕天气炒作期价格上行，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会。

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上海(hai)市科委相关负责人表示，此次(ci)脑(nao)机接口未来产业(ye)集聚区在(zai)上海新虹桥国际医(yi)学中心落地，将(jiang)发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著的优势，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚(ju)效(xiao)应(ying)，进一步推进脑机接口未来产(chan)业培育。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💖，成长价值或相对均衡🌽🍎🎒。具体来说，第一，从历史来看🍎🍉，近十年7月市场风格相对均衡😡🥾🥾🍍，大盘风格略占优🍇😈。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠🍅，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥝😈👅。第四💓👞，市场交易和增量资金层面🍋👙🧡🩳，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍒，市场风险偏好整体回暖🎒🤍。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、如今💞，消费金融公司市场格局呈现出多元化👗💖🍅👞、竞争激烈的态势。从当前消费金融公司的市场格局来看，大致可以分为三个阵营，分别是：