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2、进入7月后，综合业绩披(pi)露期(qi)效应、海外(wai)流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如(ru)下(xia)：