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中(zhong)遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)(run)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)(cuo)配仍存在(zai)，價(jià)格耑(duan)持續(xù)低(di)迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩(huan)，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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行政(zheng)处罚只是(shi)立体化追责的一环，后续刑事、民事等多(duo)方面(mian)追责救济有望同步(bu)跟进，切实提高违法违规成本，让违法者“人(ren)财两空”。对于(yu)本案，证监会表示，对发现涉嫌犯罪情形的，将依法移送公安机关追究刑事责任。对配合造假(jia)方，证监会也表示，后续还(hai)将综合运用直接立案处罚、移交有关主管部门处理、移送(song)公安机(ji)关(guan)追究刑事责任等多种方(fang)式，全面强化对配合造(zao)假方的追责，联合(he)各方共同塑(su)造良(liang)好市场生态。

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后续如何演绎💞👘🍓👛？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥑，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🧡，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👚😻🥑，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💯💋👞🥝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👜🍒，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥕🤬🍋，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🎒🍌💞👜，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、总量政策方面，6月促(cu)消费政(zheng)策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回(hui)应称，今年国家安排3000亿元超(chao)长期特别国债资金支持消(xiao)费品以旧换新，目前(qian)已向地方(fang)下达了共计(ji)1620亿元资金，剩余资(zi)金(jin)将有序下(xia)达。6月24日，中国人民银行、国(guo)家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等(deng)六部(bu)门联合(he)印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见(jian)》。《意见(jian)》从支持增强消费能(neng)力、扩大消费领域金融供给(gei)、挖掘释放居民消(xiao)费潜力、促进提升(sheng)消费供给效能(neng)、优化消费环境和政策支撑保障(zhang)等六个方面提出19项重点举措。重点强(qiang)调要支持(chi)居(ju)民就业增收，优化(hua)保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发(fa)展改革(ge)委等五部门发布《关(guan)于(yu)打造消费新(xin)场(chang)景培育消费新增长点的措施》（以下简称(cheng)《措施》）。《措(cuo)施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领(ling)域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造(zao)“美食名村(cun)”“美食名镇”，推广中华传统饮食文(wen)化。地方上，6月以(yi)来，江(jiang)苏省、广西壮族自治区、深圳市(shi)、北京市陆续推出促消费(fei)政策。

2、单因子表现来看，沪深300股票池中，本周(zhou)表现较好的因子有单季度(du)净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收(shou)入(1.79%)。表现较差的因子有(you)大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。