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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期💟👜🩱，下周利率下行或延续🥿👙🎒🥥。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势🍌👙，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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唐晨：从风险(xian)溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对(dui)10年期美债(zhai)利率的风险(xian)溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十(shi)年间35%分位数。

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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓💖。Wind数据显示😠，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元🤍🧄，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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在震荡逐渐成为市场一致预期的背景下👞，市场波动率处于低位💛🥥💓💌，建议尝试股指期权日历价差策略，卖出沪深300股指期权近月平值合约，同时买入沪深300远月平值合约💝，在delta对冲的情况下💌，赚取稳定Theta收益🥑，该策略风险来自于当波动率大幅上升时可能面临亏损。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期(qi)增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。

2、据(ju)阿勒泰地委(wei)宣传部介绍，从(cong)阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式，届(jie)时该公(gong)路将实现全段双向通车。