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国内(nei)经济维持(chi)弱稳格局(ju)，基建或是下半年经济相对确定(ding)的(de)向(xiang)上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国(guo)内逆周(zhou)期增量政 策(ce)落地概率更高(gao)。首先，根据(ju)高频数据和(he)我们的草(cao)根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始(shi)压力或将加快显现，中性预期下全(quan)年出口同比增速 在 1.5% 左右(you)。其次，内需(xu)方面，基建资金到位量或前(qian)低(di)后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳(wen)，“止(zhi)跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品(pin)消费弹性或将边际放缓(huan)，“两新”资(zi)金有望进一步加码。最(zui)后，存量 环境下我们预计全年经(jing)济增速的低点可能在四季度，但伴(ban)随逆周期预期在三季度 逐渐上(shang)升，四季度增量政策(ce)落地的概率较大，宽货币和宽财(cai)政预期(qi)有望形成(cheng)有力支(zhi)撑。

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本月以来，标普 500 指数上涨 4.4%，以科技股为主的纳斯达克指数(shu)涨幅近 6.1%。与(yu)此同时，道琼斯指数本月迄今上涨约(yue) 3.7%。

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2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%👿🍑，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高🩳。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%👙，市场预期持平于0.1%💯。