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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥬🤬🥬，主要受内外需求不足🤬🤍🍏、价格拖累等因素影响🎒。三个月滚动来看👅😻，大类板块盈利多有放缓👝😡，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🤍💝😈🍌。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💟👗，半导体、光学光电子🩰、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒👗，算力租赁订单持续落地🥒🍌🩲👅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👗；2）中游制造领域🥿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍆💓🤬💗👗，如汽车、光伏、自动化设备等💞👗👢🥭；3）消费服务领域🥔，受益于扩消费政策提振🥬、电商平台大促🥥😡🥿🥕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💔👠👡💘🥝，其中饮料乳品🍑、农副产品、家电💯🧅、家具💯🍉🥻👜🥒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈🧅🍋🍈🥝；此外贵金属、燃气、电力🥾🤬👚、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍄🤬👅🩲，中报业绩有望边际改善。

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今年以来主动权(quan)益(yi)基金业绩显(xian)著跑赢指数，偏股混合型基金(jin)和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑(pao)赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着(zhe)主(zhu)动(dong)基金赚钱(qian)效应(ying)改善，基金发行明(ming)显回暖，6月主动偏股基金单月发行(xing)份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分(fen)位，为市场(chang)贡献了重要的增量资金。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🍈、智能驾驶等细分领域是投资主线👜。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🧡，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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