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展望7月(yue)，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需(xu)政策驱(qu)动下，整体超预期改(gai)善；增速相对较高(gao)的(de)行业主要集中在部分(fen)消费品(pin)、高新技(ji)术制造业、价格上涨的资(zi)源(yuan)品等领域。进入7月市场对(dui)于中报业绩的关注(zhu)度(du)将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。具体如下：

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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金(jin)耑(duān)/估(gu)值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)上我們(men)保持(chi)看多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)(duan)，但(dan)戰術(shù)(shu)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行(xing)情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特(te)徴(zheng)。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期(qi)資金(jin)入市+低利率時(shí)代下居民金(jin)螎(róng)資産(chǎn)配寘比例(li)提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)(wang)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期(qi)衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)(kai)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以(yi)來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)(tuan)而昰(shi)呈現輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值(zhi)容忍度有一(yi)定約(yuē)束；二昰各方增量資金(jin)尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更(geng)多採(cǎi)取觀(guan)朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主(zhu)動(dong)流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全(quan)毬(qiú)貿(mào)(mao)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期(qi)能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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在个税申报时，切莫为了少缴纳个税而听信网上所谓的的“节税秘笈”，少报收入或虚假申报各类子女教育👘、赡养老人等各类扣除👅🥝🍏👞，这类违法操作在大数据比对之下容易被发现🥒，若被税务部门提醒督促仍不如实申报，最终将被立案调查👛🍄💟🍌，不仅需要补缴税款、加收滞纳金👠🥾，还会面临最高5倍罚款🥻。

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7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入(ru)。6月央行主动呵(he)护流动性意愿(yuan)较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利(li)释放鸽(ge)派信号，市场对(dui)美(mei)联储7月降息预期有所升(sheng)温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模(mo)收窄；市场风险偏好(hao)有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月(yue)全(quan)国居民消费(fei)价格(ge)指数（CPI）同比与(yu)4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大(da)0.2个百(bai)分点至-0.4%。

2、共和党人正利用和解程序👘💯，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🧡👜。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🍓😡。但共和党人希望修改这一流程👅👢🍍🥻🍍，假设现行政策将无限期延续🥔💌💟🥦。