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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩳🍅💌👝，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🩰🥿，可能成为引燃市场情绪的一个催化👞🩲🍌。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥔👢👙🥬👞，红利也开始滞涨🧡🩰。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👛👘🍄🌽，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💔。近期🥒😻，YU7大热、欧洲延缓停售油车👗，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥿💝。三季度A股科技企业IPO重启🍑💌👅，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💞👛👠，有望接力创新药和新消费的行情👙💗。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看🍊，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。