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赵宪成：虽然恒生(sheng)指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股(gu)和互(hu)联网企业仍(reng)有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比之下，沪深300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此(ci)，我们认(ren)为，下半年港股仍具有一些优异的结构(gou)性机会，拉长时间来看，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力可能会更加明显。

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事实上，今年房地产债券发行亮点颇多。今年上半年，美的置业和滨江地产等优(you)质民营企业成功发行债(zhai)券(quan)实现融资。在品种(zhong)选择上(shang)，保利发展采用了定向可转债，这也是今年发行规模最大的房地产债券。

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而在国内方面，过去几年中(zhong)，下半年房地(di)产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的(de)数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负(fu)值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能(neng)性。

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股票型ETF本(ben)周收益中(zhong)位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资(zi)金净流(liu)入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流(liu)出12.64亿元。商品(pin)型ETF本(ben)周收益中(zhong)位数为(wei)-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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1、地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌，原油市场月差结构🍄🍉，产业链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动🩳。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势🥑👿，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落💕💕，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价，欧美原油处于窄幅横盘阶段，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移，这也让SC与欧美油价跨区价差回落。

2、在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🍇🩳，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票💞🍒，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。