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第二阶段结束的标志👜💓💘，往往是政策的转变💖💌，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💕🥿🩰，也可能是宽松政策的边际收敛💛💋🍒，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💗；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍍💘，对场外配资等也加大了监管力度🍆。

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陈健玮：关注五个方面的投(tou)资机会(hui)：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌(pai)等；三是(shi)高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中(zhong)枢将得到(dao)提(ti)升；四是事件驱动型的投资机会(hui)，投(tou)资者可择机增配被错(cuo)误定价的(de)优质资产，或阶段性增配(pei)黄(huang)金类防御性(xing)资产(chan)；五是细分领域(yu)龙头价值重估，不(bu)少港股(gu)的细分(fen)领域龙头估(gu)值(zhi)出现明显低估，有望被南下资金(jin)逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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福可喜玛也为其带来不菲收益💛。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元🩲👙，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元🌽。

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除此之外(wai)，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的(de)发展，大型产业(ye)趋(qu)势的特征是低渗透率，政(zheng)策支持，关键技术和(he)产品的(de)变化带来渗透率预期的快速提升。大型产(chan)业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进(jin)行详细论述(shu)。

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1、2．需求端🧄👅🩳🤍，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

2、“货币政策是(shi)支(zhi)持性而非(fei)决定性的(de)。”招联(lian)首席研究员董希淼对第一(yi)财经(jing)表示，应对内(nei)外部复杂因素冲击，促进经济高质量发展，应(ying)综合施策，从财税政(zheng)策、公平竞争、服(fu)务保障等方面采取更多有力措施。从长远看，只要宏观经济加快恢复(fu)和高质量发展，金(jin)融支持服务实体经济效能(neng)必将得以进一步提升。