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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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当前国(guo)证2000拥挤度虽较历史高点(dian)有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资(zi)金积极流(liu)入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的(de)概率相对较小。

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