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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流(liu)动性将先于盈利改善(shan)，上半年聚焦波动率资产(chan)估值提(ti)升的机会，下半年逐步聚焦顺(shun)周期盈利改善的机会。从宏观视(shi)角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱(ruo)，对资产价格尤其是新(xin)兴市(shi)场资产可以保持乐观。

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港股。港股风(feng)险溢价仍在低位，流(liu)动性面临收缩风险，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在(zai)7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业(ye)配置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创(chuang)新药(yao)仍值得关注。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入(ru)槼(guī)糢(mó)在(zai)6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月(yue)螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以(yi)來(lái)的82.69%分位，螎資螎券(quan)平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)(sheng)至273%。展朢(wàng)7月，在(zai)市場風險偏好整(zheng)體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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展望2025年下半年，随着化工品供(gong)需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格(ge)回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度(du)有望改善，有望迎来布局机会。

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