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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👞，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥔👗。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍍，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👡💖🥕，重要股东净减持规模扩大💌；IPO发行规模小幅回落💝，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💕，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥒，结构上融资资金有望延续净流入。

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行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色(se)金屬、軍(jūn)工、AI算力(li)、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建(jian)議關(guan)註：固態(tài)(tai)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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相比2014年底和2019年初😈🩲💛💋👡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😡🥔，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨😡👚🩳💖👘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💗🩱🌽。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍈💝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🌽🧡👿👗。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💟🍑💞，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥾🍇💕，有望接力创新药和新消费的行情🍉。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

2、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了(le)发行境外(wai)上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌(pai)上市的申请，并于同日在香港联交(jiao)所网站刊登了本次发行上市的申请资料(liao)。