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去年924之前，是国内信用周期(qi)和市场(chang)情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消(xiao)息，推动市场出现几轮反弹(dan)，但也容易冲高透支后回(hui)落(luo)，而每一次反(fan)弹(dan)的主线也因为驱动因(yin)素不同而有别：1）去年924宏观政策(ce)转向(xiang)，推动非银与地(di)产等顺周期板块(kuai)领涨，交易的是总(zong)量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世(shi)”引领AI相关科技硬件与互(hu)联(lian)网龙头价(jia)值重估(gu)，交易的(de)是产业趋势；3）4月关税风波后新(xin)消费与创新药，以及最近由流动(dong)性与事件驱动的非银券商等(deng)大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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“此次收购是通过资源整合、市场拓展和风险对(dui)冲，实现公司战略短期与长(zhang)期的平衡发展。”成都先导方面曾这样概括收购海纳医药对公司的价(jia)值。

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最終，ST新潮股東(dōng)預(yù)受(shou)要約(yuē)的股份數(shù)量爲(wèi)34.07億(yì)股，佔(zhàn)公司股份總數的50.10%。伊泰B股郃(hé)計(jì)耗資(zi)115.84億元(yuan)，實(shí)現(xiàn)入主。

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1、总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费(fei)等新增长点的“局部拉动(dong)”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市(shi)场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋(qu)势性机会而区间震荡的结构性行情。这种(zhong)行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体(ti)债务(wu)水平，但支持高成长性的(de)新(xin)兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽(sui)然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算(suan)机与传媒等大涨；2）2019年(nian)4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸(mao)易摩(mo)擦背景(jing)下，国产替代兴起，高端制造为代表(biao)的成长板块，如(ru)半导体、电子与(yu)新能源等走(zou)强。

2、趋势性看多黄金🥿，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区 间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间🍑🥑。从交易驱动上，关注美联储年内首 次降息👡、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能👛👝👛🍏，年内金价上方关注 3900-4000 美元🩰👜，白银上方关注 39-40 美元💔。