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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响(xiang)下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰(feng)产预期，棉价(jia)上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全(quan)球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差(cha)同比收窄，但市场对此认可程(cheng)度较低，预计2025/26年度全球棉花产(chan)量或同比基本持平(ping)。需求(qiu)端，在地(di)缘冲突不断、经济增速预(yu)期(qi)下调(diao)、“对等关税”仍然存在等影响下，全(quan)球棉花需求量预计将环比下(xia)调。全(quan)球棉花(hua)供需层面(mian)并不(bu)足以支撑棉价上(shang)行。美国(guo)方面，本年度美棉种植面(mian)积降幅(fu)较大，但目前为止，受干旱影(ying)响(xiang)美棉面(mian)积占(zhan)比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉(mian)最终产量预计(ji)同比基本持平。美棉出口方面，预计(ji)2025/26年度(du)美棉出口较去年低基数有一定上调，但(dan)仍低于过去5年均值水平，整体供需格局(ju)来看，2025/26年(nian)度美棉库销比预计为30.5%，较去年(nian)同比下降，但仍高于过去10年(nian)均值水平（27.4%），从基本(ben)面(mian)角(jiao)度看，本年度供需格局略好于上一年(nian)度，但好转幅(fu)度有限(xian)。展望未来，除供需层面外(wai)，宏观层面也有一(yi)定扰(rao)动，美联储年内降息次数(shu)是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来(lai)将如何演绎等(deng)均是潜在影响因素。综(zong)合来看，预计2025/26年度ICE美棉期(qi)价重(zhong)心(xin)较(jiao)上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看(kan)，关注宏观(guan)及天气扰动。

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2、展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。