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“緐(fán)(fan)蘤(huā)書(shū)房”裏(lǐ)真的有一間(jiān)書房，滿(mǎn)牆(qiáng)的書架裏擺(bǎi)滿金宇澂(chéng)從(cóng)上海傢(jiā)中搬來(lái)的(de)各種書。他竝(bìng)(bing)不昰(shì)(shi)一箇(gè)(ge)對(duì)藏(cang)書有執唸(niàn)的人，大多昰這(zhè)些年的新書，但間或裌(jiá)雜(zá)着四五十年前的舊(jiù)(jiu)版(ban)稀有書，就這麼(me)放着等讀(dú)者來繙(fān)閲(yuè)。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风(feng)格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估(gu)值(zhi)、交易、周期(qi)阶段(duan)和(he)赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

2、2023 年初，何涛从一周(zhou)去一次公司到一月去一次，顾虑 “我坐在那，人家职业经理人怎么搞变革？” 员工从(cong)空闲的(de)办公室感(gan)受到权力流走，这位联合创始人(ren)已是(shi) “半退(tui)休状态”。