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短期铁水暂无大幅下行预(yu)期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年(nian)铁水产量面临(lin)向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内(nei)焦煤需求逐步走(zou)弱(ruo)。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦(jiao)煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动(dong)影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使(shi)得焦煤基本(ben)面矛盾暂不(bu)突出，但中长期(qi)需求预期悲观，叠加供给难有减量(liang)，压制盘(pan)面估(gu)值，盘面价格(ge)仍有下行压(ya)力，后续(xu)重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上(shang)市公司被调研次数来看，沪市(shi)上(shang)市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次(ci)，北证上市公司累计被调研12次。

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对湘雅(ya)医院护理员文清(qing)莲来说，免陪照护政策让她有了归(gui)属感。“以前打零工(gong)，没培训、没标准，收入不稳定。现在医院和公司(si)给我们做专科培训，从照护流程到沟通技巧都会系统学习。有了固定(ding)岗位(wei)和保(bao)底工资，还有专门休息室。”文(wen)清莲说(shuo)。

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东兴证券指出，我国化工行业景(jing)气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半(ban)年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于(yu)低(di)景(jing)气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时(shi)，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变(bian)化。综(zong)合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我(wo)国化工行业景气有底部回暖(nuan)的迹象。

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1、🏮行(xing)业(ye)配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的(de)策(ce)略是低位布局，善(shan)用赔率思维(wei)。短期高低切依旧(jiu)是市场重(zhong)要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月(yue)以(yi)来盈利(li)预期边际调升或具备(bei)后续催(cui)化(hua)的(de)板块】具备(bei)关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方(fang)面，资金脉冲(chong)加(jia)速、股(gu)债息(xi)差性(xing)价比进一步降(jiang)低后(hou)，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风(feng)格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链(lian)，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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