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行业层面🥝，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💌🧡👜，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥕🍇、光学光电子👘👚🍒💞、消费电子👅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍇💞👚，业绩有望改善；2）中游制造领域🧄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥝😡🥿，如汽车🩰🌽🤬、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💔🤬💘🥬、五一端午等多重假日**🥥，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥿💋👙、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍄🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔，叠加供给刚性或受限😻🧡，中报业绩有望边际改善。

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以发行日(ri)期(qi)为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计(ji)募资规模(mo)52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月(yue)定增发行募资规模81亿元(yuan)，较5月前值有所回升。展望(wang)7月，IPO发行规模仍(reng)然(ran)有望保持稳定，资金总需求规(gui)模维持低位稳定。

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一位退休老(lao)人帶(dài)來(lái)自(zi)己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了週邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他(ta)退(tui)休后在老年大(da)學(xué)學繪(huì)(hui)畫，26日(ri)在網(wǎng)上(shang)看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女(nv)兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

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央行副(fu)行长、外汇(hui)管理局局长朱鹤新(xin)表示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投(tou)资者制(zhi)度；建立健全更加便利、更加开(kai)放(fang)、更(geng)加安全、更加智慧的外(wai)汇管(guan)理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理，近(jin)期(qi)将新投放一批QDII额度(du)。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同(tong)比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份(fen)农(nong)副食品(pin)加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售(shou)中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家电需求持续回(hui)暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同比增(zeng)速均超20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关(guan)注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预(yu)计中报(bao)饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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