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擧(jǔ)(ju)報(bào)信息中的“婆婆”漆某華(huá)，係(xì)工(gong)行南充分行退休職工，2001年(nian)9月至2004年5月，任工行南充分行計(jì)劃(huà)(hua)財(cái)務(wù)處(chù)(chu)處長(zhǎng)（正科級(jí)），2004年6月在工行南充分行辦(bàn)理了內(nèi)退。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)(jia)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)(li)史來看，近(jin)十年7月市場風格相(xiang)對均衡(heng)，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優(you)，成長價值風格或(huo)相對均(jun)衡。

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值得注意的是，路易威登母公司LVMH集团2025年(nian)一(yi)季报(bao)显示(shi)，集团整体营收同比(bi)下滑3%至203.11亿欧元。其中，LV和(he)Dior（迪奥）所在的时装皮具部门收入同比下滑5%至101.08亿欧元；而在2024年(nian)一季度，该部门收(shou)入为下滑2%至104.9亿欧元。

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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🍌🥑，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🩰😈，进口量同比有所下降💌💓🎒。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度🥭🤬🥕🩳，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🤍🥻💟，净出口量超预期回升💞👘🥔👿，同比大幅增长🍉🥭💝。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🥝👜😈，全年产量增速预计约为 5.1%🥔🥒🍊🥿。需求端预计地产拖累放缓🍈💟👙🩲🥥，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势🧡🥥🥻，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年🍌👄🍎，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🩲💋🍍💘🍅，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🥻💓，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、6月29日中午，烈日当空，游客们(men)都是有(you)备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备(bei)齐全，母女互拍、一家人(ren)合影、找路人帮拍，快门“咔(ka)”的瞬间露出(chu)笑脸比个(ge)耶。