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1、对比过去2年(nian)7月政治局会议和4月政治局(ju)会议的表态来看，往(wang)往相较于4月政治局会议，7月政治局会(hui)议对经济形(xing)势的判断认识(shi)要更(geng)加深刻(ke)，也(ye)往往会要求“加大宏(hong)观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景(jing)下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上(shang)靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政(zheng)治局会议直(zhi)面(mian)问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是(shi)高(gao)质量发展的(de)关键变量(liang)，也是资(zi)本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国(guo)资本市场的影响，在研(yan)发与业绩(ji)的正向循环、科创与(yu)估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的(de)正向循环等方(fang)面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是(shi)“惠民”，将维护(hu)投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置(zhi)，更加关注投资(zi)者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突(tu)出塑造市场“生(sheng)态”。