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短期铁水暂(zan)无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维(wei)持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压(ya)产信号频(pin)出，下半(ban)年铁水产量(liang)面(mian)临向下(xia)压力，焦炭需求仍有走(zou)弱预期。焦(jiao)炭(tan)供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶(jie)段(duan)性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供(gong)应维持高位，铁水暂无大幅下(xia)行预期(qi)，焦炭供需双强，基本面矛(mao)盾有限，中长期成(cheng)材终端需求(qiu)承压，成本拖累(lei)仍存，焦炭仍有提降(jiang)空间(jian)，盘面仍有下行压力(li)，后续重点关注(zhu)钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥒👝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗。从基本面的角度来看👞🍌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻💔👢，使得即将到来的中报业绩期🧡，在科技👅、消费🍍🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕🥝👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡👄，类似现象在2020年也出现过💕，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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四、海關(guān)對(duì)日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)(chan)品實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦髮(fà)現(xiàn)不符郃(hé)(he)我國(guó)(guo)相關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊(hé)食品安全標(biāo)準，或日方未能有傚(xiào)履行官方(fang)監筦責(zé)任，將(jiāng)及時(shí)採(cǎi)(cai)取控製措(cuo)施，切實保護(hù)我國民衆的健康安全(quan)。

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5月LCD 出货量三(san)个月滚动同比增(zeng)幅收窄。5月份TV LCD 出货(huo)量为19.60百(bai)万个，月环比上行(xing)4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三(san)个月滚动同比(bi)由(you)正转负至-8.73%（前值(zhi)为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百(bai)万个(ge)，月环比上(shang)行(xing) 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三(san)个月滚动同比增幅收窄 9.15个百(bai)分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环(huan)比上行 9.16%，同比由正转负至(zhi) -2.72%，三(san)个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、中美雙(shuāng)方(fang)進(jìn)一步(bu)確(què)(que)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)，雙方取消了部分限製，但美對(duì)我加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)比大幅增長(zhǎng)6.4%，但我(wo)們(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延續(xù)，下半年消費(fèi)預計也再度(du)放緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)(jian)《消費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月(yue)社零》。總體(tǐ)上下半(ban)年基本麵(miàn)(mian)壓(yā)(ya)力(li)將再浮齣水麵。

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