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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈👙。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💛，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆👡🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压👢👘🍊🍓🥭，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝🤬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🌽💖🧅🍋，资产荒趋势依然存在🥾。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍆🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬👛🍍，类似现象在2020年也出现过🍍🍋，我们称之为牛市阶段II🥝。风格方面🥬👚💟🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👚。

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2、► 私人信用持续收缩+政策“有(you)所保(bao)留”，使得整体信用(yong)周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国(guo)信用周期的(de)核心(xin)困境在于，回(hui)报与成本倒挂(gua)的情况下，私人部门的(de)信用收缩仍在延(yan)续。背后的原因，并非是钱不(bu)够多或利率的绝(jue)对水平不够低，而是在相对差(cha)距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人(ren)部门主动加杠杆的意愿。解决(jue)之(zhi)道，相比单纯降(jiang)低成本（利率(lv)已经(jing)很低且(qie)流动性(xing)十分(fen)充裕(yu)），更有(you)效手段(duan)是提(ti)高(gao)回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节(jie)）或新(xin)增长点（AI科技(ji)与新消费）的出现。从这个框架出发，不难(nan)理解(jie)去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之(zhi)所(suo)以能企(qi)稳反弹且底部不断抬升(sheng)，是(shi)因(yin)为上(shang)述两个层面积极变(bian)化：924后财政发(fa)力(li)对冲了私人(ren)部门持续的(de)信用收缩，以及(ji)春节后AI突破带来新的投资方向(xiang)。但另一方面，市场之(zhi)所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度(du)亢奋且政策“有所(suo)保留”，使得信用(yong)周期没有彻底走出收缩。