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⚑ 中观(guan)景气和(he)行业推(tui)荐(jian)：关(guan)注中报(bao)业绩预计改善(shan)或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月(yue)份景气(qi)较高的领域主(zhu)要(yao)集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息(xi)技(ji)术(shu)领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速(su)较高或者有(you)所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、► 稳(wen)定(ding)型回报：存款、国(guo)债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是(shi)一个比较概念，虽(sui)然从过去到今年整体分红率有所回落，但在(zai)整体经济回报和国债利(li)率下行的情况下，稳定回报或保值资产(chan)依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未(wei)打开(kai)的前提下，作为阶段性(xing)下行的对冲工具(ju)。实际上，过去三(san)年如(ru)果持续持有银行，基本(ben)上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是(shi)一个比较的概念(nian)；2）不(bu)过需要注意的是(shi)，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利(li)与(yu)基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至(zhi)少是稳定的板块，因为ROE和现(xian)金流稳定才能保证分红。