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本周公募调研选股策(ce)略和私(si)募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略(lve)相对中(zhong)证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对(dui)中证800获得超额收益0.79%。

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“经初步排查👢，为水特效设备问题。”彼时，乐园运营方在媒体采访中回应，“试运营期间💌👝💛，上海乐高乐园还将继续测试所有设备，及时发现并整改各类问题。对于本次水特效设备问题给参加试运营游客带来的不良体验💌🍅，上海乐高乐园表示歉意🥕🍓🍏💖，并第一时间对现场游客予以解释道歉和安抚。”

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战(zhan)略上我们保持(chi)看(kan)多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈(cheng)现一定的震(zhen)荡特征。机(ji)构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置(zhi)比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式(shi)波动(dong)也可能阶段性超市(shi)场预(yu)期。但当前阶段(duan)是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内(nei)需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)(lai)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)(jian)弱，生産(chǎn)(chan)耑(duān)增速放(fang)緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)(xu)低迷，中(zhong)報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性(xing)放緩(huan)，但仍(reng)有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善(shan)。

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1、其次，我们需要在(zai)气候融资上取得(de)实(shi)质进展——不是再做承(cheng)诺，而是兑现(xian)承诺。贫困国家无法在缺乏可靠资金支持的情况下(xia)大规模发展清洁能源，或应对日益加(jia)剧的气(qi)候影响。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这(zhe)一点：自24年12月开始人民币(bi)汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也(ye)同样沿着我(wo)们及近期提示(shi)的“弹(dan)性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位(wei)高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后(hou)续脉(mai)冲(chong)行情的延续性：短、中、长期维(wei)度(du)下，均(jun)是乐观因素占优。