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展望7月👿😻👚，市场可能会呈现指数突破上行🧄👝🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局💛🥕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝，使得即将到来的中报业绩期🩰😡，在科技、消费🥬🥒😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍋💕🍑😠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥥，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍎🥒，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍑💯，从当前景气趋势和产业趋势来看💗👿🩰👅，7月科技风格占优的可能性较大。

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脑机接口🍇👡👝，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术🍄💛💖。该技术在医疗🍄、康复等领域的应用备受瞩目💗。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局🌽，打通优质科研资源、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍊🍊💟，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金💛。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥔👝🥿，预计停牌时间不超过10个交易日💘💘👚。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🥔🍈，本次交易预计构成关联交易🩲🍍，但不会导致公司实际控制人发生变更👘👚🍍🩰。

2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🍄👚、“6 日成交金额波动率”越低的股票👙，其后续表现更佳。因此🥒🥬，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）